1.1 Elektrolüütiline alumiiniumi tootmine väljaspool Hiinat
Rahvusvahelise alumiiniumiinstituudi (IAI) statistika kohaselt oli jaanuarist novembrini 2024 elektrolüütilise alumiiniumi globaalne kumulatiivne tootmine (välja arvatud Hiina) 24,31 miljonit tonni, võrreldes sama perioodiga võrreldes eelmise aastaga võrreldes pisut 0,7% ja võrreldes eelmise aasta lõppu võrreldes oluliselt. Keskmine päevane toodang 2024. aasta novembris oli 81 000 tonni, mis on aasta algusega võrreldes 1,5%.
Joonis 1-1 päevane elektrolüütiline alumiiniumi tootmine väljaspool Hiinat
Allikas: IAI
Alates 2024. aastast on olnud pidevaid teateid tootmise kordustest, vähendamisest või sulgemisest välismaides alumiiniumtaimedes. Tootmise jätkamine hõlmab võimsust umbes 324 000 tonni aastas. 1. jaanuaril 2024 teatas Alcoa 181 miljoni USA dollari suurusest investeeringust Hispaanias San Cipria alumiiniumi tootmisettevõtte taaskäivitamiseks. Tehas taaskäivitatakse etappidest alates jaanuarist 2024 ja kogu taaskäivitusprotsess valmib eeldatavasti oktoobriks 2025. Ajavahemikul 2025–2026 peaks tehase minimaalne tootmine jõudma 75% -ni selle algsest mahutavusest. Kuid taimel on olnud pikka aega kõrge energiakulude probleem ja eeldatav taaskäivitusprotsess on aeglane. Energiahindade langusega valmistuvad ka mõned Euroopas elektrolüütilised alumiiniumtaimed tootmist, kuid see hõlmab väikesemahulist tootmist. Trimet plaanib taaskäivitada Saksamaa ja Prantsuse alumiiniumtaimed täisvõimsusega 2012. aasta keskpaigaks, hõlmates iga-aastast tootmisvõimsust umbes 270 000 tonni aastas. Jaanuaris 2024 taaskäivitas Alcoa Warricki sulataja elektrolüütiliste rakkude tootmisliini, mis oli suletud alates 2022. aasta juulist, hõlmates iga -aastast tootmisvõimsust 54 000 tonni aastas. Ehkki ülemeremaade elektrolüütilise alumiiniumi tootmisel on jätkamise plaanid, on üldine jätkamine aeglane. Vähendamine hõlmab umbes 488 000 tonni aastas. Jaanuari lõpus 2024 teatas USA osariigis Kagu -Missouris asuvas Maistoni linnas 7. metallide elektrolüütiline alumiiniumtehas (aastane tootmisvõimsus 263 000 tonni), et vähendab tootmist peamiselt kallite fossiilkütuste ja raskete külmade ilmade tõttu. Ehkki 7. magnituudine metallid on väitnud, et üritab tulevikus sulatada sulatuse taasavamiseks potentsiaalsetelt investoritelt uusi investeeringuid, on lootus praegu väga sale. Pärast alumiiniumtaime sulgemist väheneb Põhja -Ameerika tootmisvõimsus veelgi. Augustis piirati Uus -Meremaal asuvat Tiwai Pointi elektrolüütilist alumiiniumtaime, mis kuulub Rio Tintole, elektrivarustusega ja vähendas taas oma elektritarbimist 20 MW võrra. Praegu on Tiwai Pointi tehase iga -aastane tootmisvõimsus umbes 345 000 tonni ja see energia vähendamine põhjustab eeldatavalt umbes 125 000 tonni alumiiniumi tootmise vähenemist. Septembris kohtas Malaisia Samalaju tööstuspargi tütarettevõte Press Metal Alumiinium Holdings BHD oma kolmanda faasi elektrolüütilise alumiiniumprojekti tulekahju, mille tulemuseks oli umbes 100 elektrolüütilise raku ajutine sulgemine, mis mõjutab iga-aastast tootmisvõimsust umbes 100 000 tonni. Uute investeeringute osas pani Indoneesia Huayin Aluminium Co. osaliselt tööle 250 000 tonni aastas elektrolüütilise alumiiniumprojekti kohta.
Antaike statistika näitab, et alates 2024. aasta lõpust oli kogu globaalne elektrolüütilise alumiiniumi tootmisvõimsus 78,86 miljonit tonni aastas ja väljaspool Hiinat tootmisvõimsust oli 34,24 miljonit tonni aastas, mis oli sama, mis eelmisel aastal. Globaalne elektrolüütiline alumiiniumi tootmine 2024. aastal oli umbes 72,96 miljonit tonni, mis on eelmise aastaga võrreldes 3,5%. Nende hulgas oli välismaine elektrolüütiline alumiiniumi tootmine 29,5 miljonit tonni, mis on 2,4% -line võrreldes aastatagusega, mis moodustas 40,4% kogu globaalsest toodangust.
Joonis 1-2 võõra elektrolüütilise alumiiniumi tootmine aastatel 2010–2025f
Allikas: Antaike
1.2 Elektrolüütiline alumiiniumi tootmine Hiinas
Aastal 2024 kasvas Hiina elektrolüütiline alumiiniumi tootmisvõimsus, ilma sagedaste ja suuremahuliste tootmise kõikumisteta. Ühest küljest piisab Yunnani toiteallikast ja elektrolüütilise alumiiniumi tootmise taaskäivitamine provintsis ei ole aastaringselt vähenenud, mis on sel aastal elektrolüütilise alumiiniumitootmise kasvu peamine tegur. Samal ajal on kõrged alumiiniumihinnad stimuleerinud ka jõude tootmisvõimsuse ja uute investeerimisprojektide vabastamist. Ehkki alates novembrist on mõned piirkonnad raskete kahjude tõttu vähendanud oma tegevuste määra, on tootmise vähendamise ulatus iga -aastasele toodangule piiratud. Üldiselt ületas 2024. aastal uute täienduste ja taaskäivituse ulatus tootmise vähendamise ulatuse ja toodang suurenes oodatust kiiremini.
Antaike statistika näitab, et kumulatiivne elektrolüütilise alumiiniumi tootmise vähenemine Hiinas oli 2024. aastal 440 000 tonni aastas, peamiselt vähenenud mõne alumiiniumtaime vähenemise tõttu alates novembrist raskete kaotuste tõttu. Tootmisvõimsus jätkas kogu aasta vältel 1,53 miljonit tonni aastas, millest enamik olid taaskäivitatud tootmisvõimsuse Yunnanis ja teistes piirkondades, mis suleti 2023. aastal võimupuuduse tõttu, ja väike osa tuli projektidest, mis olid tööle pandud pärast tehnilist ümberkujundamist. Uus investeeringute tootmisvõimsus oli 430 000 tonni aastas. 2024. aasta detsembri lõpu seisuga oli Hiina elektrolüütilise alumiiniumist ehitatud tootmisvõimsus 44,62 miljonit tonni aastas, mis on 190 000 tonni aastas võrreldes eelmise aastaga; Tegevuse tootmisvõimsus oli 43,61 miljonit tonni aastas, mis on 1,52 miljonit tonni aastas alates aasta algusest.
Tabel 2-1 Hiina elektrolüütilise alumiiniumi tootmisvõimsuse muutused 2024. aastal (10 000 tonni aastas)
Allikas: Antaike
Mahutavuse muutuste ajast vähenemine toimus neljandas kvartalis ja laiaulatuslik produktsioon koondus peamiselt teises kvartalis, kusjuures uus tootmisvõimsus koondus peamiselt kolmandas ja neljandas kvartalis. Tootmise vähendamise väiksema ulatuse ja hilisema aja tõttu oli selle mõju selle kvartali töömäärale piiratud ja tööstuse üldine tootmisvõimsus näitas suundumust iga kvartali suurendamiseks. Novembriks jõudis töökiirus 98,0%-ni, mis on aasta kõrgeim ja kõrgeim ajalooline tase. Detsembris hakkas toodangu vähendamise mõju näitama ja töökiirus langes 97,7%-ni, kuid hoiti siiski suhteliselt kõrgel tasemel.
Uus tootmisvõimsus 2024. aastal oli 430 000 tonni aastas ja uued projektid koondati peamiselt Mongoolia sisemisse Mongooliasse, Xinjiangi ja Guizhou, mis kõik on uued ehitusprojektid pärast tootmisvõimsuse asendamist ja hõlmavad olemasoleva tootmisvõimsuse osa äravõtmist. Uute projektide hulka kuulub Mongoolia Huayun New Material Co., Ltd., Xinjiang Nongliushi Aluminium Co., Ltd., kolmas etapp ja Liupanshui Shuangyuan Aluminium Co., Ltd. Uute tootmisvõimsuse kasv on vastavalt 170 000 tonni aastas, 200 000 tonni aastas ja 60 000 tonni aastas.
Jätkumisvõimsus 2024. aastal oli 1,525 miljonit tonni aastas, mida levitati peamiselt sellistes provintsides nagu Yunnan, Guizhou ja Sichuan. Jätkuv tootmisvõimsus tulenes peamiselt tootmisvõimsusest suletud 2023. aasta energiapuuduse tõttu ja väike osa tuli projektidest, mis toimisid pärast tehnilist ümberkujundamist. Aastal 2024 oli Yunnanil alates märtsist piisav veevarustus ja hüdroenergia genereerimine suurenes märkimisväärselt. Uued energiaprojektid, näiteks tuuleenergia ja fotogalvaanilised, kasutati kiiremini ning soojusenergia üksused pandi täieliku töö juurde, suurendades tõhusalt toiteallika. Samal ajal vähenes mõne muu alumiiniumitööstuse väljaspool asuvate tööstusharude elektritarbimine teatud määral, mis leevendas ka provintsi kitsa elektrivarustuse survet viimastel aastatel. Yunnan tõstis märtsis oma koormuse haldamise ja provintsis asuvad elektrolüütilised alumiiniumiettevõtted jätkasid kiiresti tootmist. Juulis jõudis töövõimsus ajaloolise tipuni 5,78 miljonit tonni aastas ja tootmisvõimsus püsis sellel tasemel aasta teisel poolel, aidates kaasa elektrolüütilise alumiiniumi tootmise suurele suurenemisele. Lisaks on kahe süsinikusisalduse rakendamisest alates elektrolüütiline alumiiniumitööstus muutunud üha nõudlikumaks energiasäästlikuks ja süsiniku vähendamiseks. Eriti sellega seotud poliitikate, näiteks mitmetasandiliste elektrihindade ja elektrolüütilise alumiiniumitööstuse energiasäästliku ja süsiniku vähendamise kava surve all, on süsiniku vähendamine muutunud kiireloomuliseks arendusstrateegiaks ettevõtetele ning üha enam elektrolüütilisi rakkude uuendamise ja transformatsiooniprojekte viiakse läbi sellistes valdkondades nagu suures skaleeritud punnistüüpi, grafitiseerimise ja intelligentse juhtkonnaga. Mõned tehnilised ümberkujundamise projektid Guizhou, Sichuanis ja teistes provintsides/ piirkonnas on tööle võetud, kuid tootmise ajal kõrgete tootmiskulude tõttu on vabastamise ajakava suhteliselt aeglane.
Tabel 2-2 Hiina elektrolüütilise alumiiniumi tootmisvõimsuse muutmine 2024. aastal (10 000 tonni aastas)
Allikas: Antaike
Aastal 2024 oli vähenemisvõime 440 000 tonni aastas. Alates neljandast kvartalist on alumiiniumoksiidi hind tõusnud ja ka mõne edelapiirkonna elektrihind on kasvanud. Elektrolüütiliste alumiiniumiettevõtete tootmiskulud on märkimisväärselt suurenenud, eriti piirkondades, kus on suured kulud, näiteks Henan, Guizhou, Guangxi ja Sichuan, on alumiiniumtaimede tootmis- ja töörõhk suhteliselt kõrge ning sellega seotud ettevõtted on järjest teatanud hooldusest, tootmise kärpimisest või aeglustanud tootmise tempot. Nende hulgas oli detsembri vähenemine rohkem koondunud. Hindade praegusest olukorrast ja kulude ümberpööramisest laieneb endiselt tulevaste tootmise kärpete või hoolduse ulatus.
Tabel 2-3 Hiina elektrolüütilise alumiiniumi vähenemisvõime muutused 2024. aastal (10 000 tonni aastas)
Allikas: Antaike
Aastal 2024 ületas sisemine Mongoolia esimest korda Shandongi ja temast sai provints Hiinas kõrgeima elektrolüütilise alumiiniumi tootmisvõimsusega. Alates 2013. aastast on Shandong ületanud Henani ja olnud Hiinas suurim elektrolüütilise alumiiniumi tootmisbaas 11 järjestikust aastat. Alates 2018. aastast, kuna Shandongis toimuvate nõuetele vastavate projektide sulgemine ja väljumine ning tootmisvõimsuse näitajate ülekandmine on provintsi tootmisvõimsuse skaala jätkunud. Sel perioodil on sisemine Mongoolia ja Yunnan suurema osa ülekandenäitajatest üle võtnud ning nende kahe provintsi skaala on jätkuvalt laienenud. Aastal 2024 kandis Yidian Holding Group Co., Ltd. Yichuan Yuguang Longquan Aluminium Co., Ltd., Luoyangi, Henani provintsi tütarettevõtte Yichuan Yuguang Longquan Aluminium Co., Ltd. Yichuan Yichuan Yichuan Yuguang Longquan Alumium Co., aastas Chifenghani alumiinium Co., Lt Lisaks on Weiqiao Yunnan Honghe projekt endiselt ehitamisel ja loodetakse järgmisel aastal tootmisesse panna. Tulevikus on tootmisvõimsuse täiendava edendamise korral sisemise Mongoolia, Yunnani ja teiste riiklikes provintsides endiselt ruumi suureneda, samas kui Shandongi ja Henani osakaal riiklikus suutlikkuses väheneb veelgi.
Aastal 2024 olid Hiina elektrolüütilise alumiiniumi tootmisvõimsuse edetabelis viis parimat provintsi/piirkonda sisemine Mongoolia, Shandong, Xinjiang, Yunnan ja Gansu, tootmisvõimsusega moodustasid 15,0%, 14,5%, 14,2%, 14,2%ja 6,9%, võrreldes 0,3%-list. 2022. Tootmise väljundi seisukohast, kuna statistilise kaliibriga kõrvalekalde tõttu mahutavuse ülekandeprotsessis on, võib üksikute provintside/piirkondade tootmine olla suurem kui võimsus.
1.3 Elektrolüütiline alumiiniumihaldusolukord Hiinas
Aastal 2024, kuigi alumiiniumoksiidi hindade kõikumine tõstis märkimisväärselt elektrolüütilise alumiiniumi kulukeskuse, püsis alumiiniumi hind aastaringselt kõrge ja elektrolüütiline alumiiniumitööstus säilitas endiselt kasumi üle 2000 jüaani/tonni, eriti kui kasum jõudis maksimaalselt 3581 aastaseks. Antaike'i arvutuse kohaselt oli 2024. aastal Hiina elektrolüütilise alumiiniumi (sealhulgas maks) keskmine täielikult maksumus 17 717 jüaani/tonn, mis on võrreldes eelmise aastaga võrreldes 7,4% ehk 1,223 jüaani/tonn; Alumiiniumi keskmine kasum aastaringselt oli umbes 2227 jüaani, mis on võrreldes eelmise aastaga võrreldes 0,9% ehk 20 jüaaniga.
Joonis –4 Hiina elektrolüütilise alumiiniumi maksumuse ning teoreetilise kasumi ja kahjumi suundumused 2024. aastal
Allikas: Antaike
Aja jooksul, aasta esimesel poolel kulude ebaolulise suurenemise ja alumiiniumihindade kiire tõusu tõttu kasvas elektrolüütilise alumiiniumitööstuse kasum jätkuvalt, eriti teises kvartalis, kui tööstus saavutas kasumlikkuse kolm järjestikust kuud, ja tonni alumiiniumi kasumimarginaal oli 3 000 YUAN -ist kõrgemale. Kolmandas kvartalis oli alumiiniumitööstuse hooajavälisel hooajal suhteliselt madal ja alumiiniumoksiidi hind suhteliselt stabiilne. Elektrolüütilise alumiiniumi maksumus võrreldes teise kvartali lõpuga vähenes pisut. Vahepeal langes alumiiniumi hind samal perioodil järsult ja kasumimarginaal hakkas kitsenema, kuid see ületas siiski 2000 jüaani/tonni. Alates neljandast kvartalist on alumiiniumoksiidi hind tõusnud ja ka kuivaperioodi elektrihind on märkimisväärselt suurenenud. Elektrolüütilise alumiiniumi maksumus on näidanud sirget ülespoole. Tööstuse kahjum on laienenud alates novembrist ja keskmine kahjum detsembris oli 520 jüaani/tonni, esimene kuukahjum peaaegu kolme aasta jooksul ja selle kuu tootmisvõimsuse kahjum ulatus 80%-ni.
Joonis 2-5 Hiina elektrolüütilise alumiiniumi tootmiskulude kõver detsembris 2024
Allikas: Antaike